ИНТЕРВЬЮ КЛИЕНТА О РЕЗУЛЬТАТАХ СОТРУДНИЧЕСТВА С АГЕНТСТВОМ EXITERRA
Начальник отдела маркетинга и рекламы,
Инесса Гриневич
Инесса Гриневич
Разработан прекрасный сайт, в постоянном режиме оказывается техническая поддержка. Отдельный проект, который мы запустили в этом году — разработка личного кабинета арендатора… Вы прекрасно реализовали бизнес-процесс коммуникаций между подразделениями нашей компании в Битрикс24.
Создание личного кабинета клиента на сайте, на примере кабинета арендатора коммерческой недвижимости
Данный пример показывает возможности созданного личного кабинет арендатора офисного центра (ОЦ «На научном»).
Личный кабинет стал удобным средством коммуникации администрации офисного центра и арендаторов. Здесь можно оставлять заявку на пропуск, парковочное место, уборку помещения, замену лампочки и отслеживать статус своих заявок, переписываться в чате с администрацией ОЦ. Есть функция оплаты услуг онлайн банковской картой, и выставления счета для банковского перевода.
Администрация ОЦ получила возможность принимать сотни обращений клиентов в «едином окне» — CRM, не терять заявки на платные услуги. Удобным оказалась функция автоматической доставки счета в личный кабинет арендатора и на почту, сразу при создании нового счета в 1С.
Проект интересен тем, что использует интеграцию трех разных систем: CRM Битрикс-24, платформу CMS Битрикс, программу 1C «Управление предприятием», эквайринг с двумя банками. Расскажем о возможностях личного кабинета и некоторых технических особенностях реализации.
Если вы заинтересованы в создании личного кабинета на сайте — обращайтесь за консультацией.
Функции личного кабинета пользователя
Вход и регистрация в Личном кабинете
Кнопка Личный кабинет размещается в шапке сайта. При клике всплывает окно с предложением регистрации (для нового пользователя) или авторизации, запрос на логин и пароль, запрос на проверку «я не робот», имеется процедура восстановления утраченного пароля.
Клиент регистрируется в ЛК, заходит на главную страницу ЛК, где может оставить заявку на услуги, просмотреть финансовую информацию и другие разделы и страницы.
Страница с персональными данными клиента
(ФИО, компания, ИНН, номер договора аренды и т.п. – данные импортируются из 1С)
Страница с Договором аренды и другими договорами, соглашениями
- Счета и документы — архив документов.
- Скачать счет за услуги. Счет за аренду выставляется в 1С и передается в кабинет клиенту в раздел счета и документы. Сайт оправляет email-уведомление клиенту, что у него в кабинете появился новый документ.
- Просмотреть юридические документы – в кабинет документы попадают из 1С, справочника “Контрагенты”.
Заказать дополнительные услуги, включая платные
- Заявка на оформление постоянного и гостевого пропуска.
- Заявка на оформление постоянного и гостевого пропуска для автотранспорта.
- Заявка на внос/вынос материальных ценностей.
- Заявка на переоформление постоянного пропуска.
- Заявка на подключение интернета.
- Заявка на клининг.
- Жалобы/обращения/просьбы/заявления (свободная форма).
Направить сообщение администрации по чату
В кабинет интегрирован чат Битрикс24, связанный с открытой линией “Администрация офисного центра”. Пользователь может получить ответ в личном кабинете в окне чата, а также по email, уведомление о новом сообщении.
Статус открытых заявок на услуги
- передача заявки в CRM Битрикс24, создание нового обращения (Лида);
- импорт из Битрикс24 статуса заявки.
Страница с историей обращений (дата, статус заявки)
Сформировать счет
При заказе услуг в кабинете предусматривается кнопка “Сформировать счет” (для платных услуг), при клике на эту кнопку происходит формирование счета. Счет формируется сайтом на основе переданных ранее данных из 1С: юридическое лицо заказчика, получатель платежа и реквизиты. Счет можно скачать, отправить на email, например в бухгалтерию.
Разработка функции онлайн-оплаты на сайте
Заполненная на странице сайта информацию передается в банк для идентификации платежа и сохраняется на сайте в CMS. В случае корректного заполнения полей открывается платежная страница банка. В данном проекте осуществлена интеграция с двумя банками, осуществляющими эквайринг: Промсвязьбанк, ВТБ.
Выгрузка данных из 1С в личный кабинет на сайте
Данные о клиентах требуется из 1С передавать на сайт. Для этого подойдет стандартная двухсторонняя связка «1С – Битрикс», подобно тому, как обмениваются данными интернет-магазины на Битриксе и 1С.
Описание интеграции сайта и 1С
Выгрузка данный из 1С на сайт осуществляется через “товарный” каталог. Для этого способа в 1С разработан скрипт, который «закидывает» данные справочников (информацию о контрагентах, их документы) в каталог “товаров” для связи с сайтом. Далее, в автоматическом режиме (предусмотренном модулем интеграцией 1С и Битрикс) данные из каталога 1С передаются на сайт и отображаются в кабинете клиентов.
Размещение справочников в товарном каталоге 1С можно осуществлять по папкам. В нашем кейсе требуется выгружать документы контрагентов: договор, счет, акт, акт сверки, поэтому папки выглядели так.
1-я папка каталога выгрузки “Данные о контрагенте” содержит поля:
- id1;
- Контрагент наименование;
- email;
- телефон;
- ФИО контактное лицо;
- ИНН.
2-я папка каталога выгрузки “Договор контрагента” содержит поля:
- id2;
- принадлежность к id1 объекта 1‑й папки;
- наименование и номер и дата;
- организация (юр.лицо ННА);
- номер;
- от (дата);
- лицевой счет;
- объект аренды (название, этаж, площадь и т.д.);
- ответственный;
- сальдо по договору (ели это рассчитывается и можно вытащить, то в кабинете можно отобразить долг клиента по договору).
3-я папка каталога выгрузки “Счета и документы по договору” содержит поля:
- id3;
- принадлежность к объекту id2 второй папки;
- вид документа;
- номер документа;
- от (дата счета);
- сумма (если не сложно вытащить?);
- cтатус;
- оплата до;
- документ для скачки (pdf / xls – что выдает 1С).
4-я папка “Объекты аренды” содержит поля
- арендная ставка за кв.м/год;
- количество/единица измерения м2 объекта;
- иерархия объекта аренды;
- объект аренды;
- вид объекта аренды;
- id2.
Арендатор может иметь несколько помещений (объектов) в аренде — мы учли это.
Создание личного кабинета на основе Битрикс-24. Интеграция Битрикс-24 и сайта
Создание личного кабинета на основе Битрикс-24 позволило упростить обработку заявок от арендаторов, ускорить ответы на запросы, обеспечила возможности описанные ниже. Настроена двусторонняя передача данных “Битрикс-24 — Сайт” (тариф Битрикс-24 — «Компания»).
Данные форм отправляются в Битрикс24, в котором создается Лид и Сделка, определенного направления, соответствующего типу заявки.
Заявки попадают в систему Битрикс-24 вместе c данными заполненных полей. Сайт передает вместе с формой идентификатор пользователя (email), что обеспечивает привязку обращения к карточке клиента в CRM.
Система Битрикс24 автоматически назначает ответственного за заявку в зависимости от типа заявки. Это реализовано на основе Роботов Лидов и Сделок.
После попадания заявки в Битрикс-24 на электронную почту будет приходить письмо-уведомление, с активной кнопкой для просмотра этой заявки (чтобы из почты можно было перейти в соответствующий раздел Битрикс-24). Это важно чтобы оперативно ознакомится с заявкой ответственный: например, инженер, энергетик, ИТ-специалист и т.д.
По мере обработки заявки (сделки) меняются статусы этой заявки. Б24 отправляет техническое сообщение сайту, в котором передает идентификатор заявки и название статуса. Статус заявки отображается в кабинете арендатора.
Клиент в кабинете может обратится в чат и написать сообщение, задать вопрос. Обращение клиента будет передано оператору доступному онлайн в Битрикс24 (начат рабочий день). Ответ оператора клиент получит в чате или по почте.
Если вы заинтересованы в разработке личного кабинета на своем сайте — обращайтесь!
Создание личного кабинета на сайте
Если вы заинтересованы в разработке личного кабинета на своем сайте — обращайтесь!
Клиенты агентства
С 2000 года Экзитерра доверились 1500+ компаний. Работаем с региональными и федеральными компаниями, производителями товаров и услуг, стартапами и государственными организациями.
Кейсы с описанием стратегий и достигнутых результатов
Смотрите видеоотзывы клиентов, рекомендующих Экзитерра
Стать клиентом
Агентство интернет-маркетинга и рекламы. Основано в 2000 году.
Делаем маркетинг прибыльным!
Подразделение аккредитовано как ИТ‑компания в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Услуги
Контакты
- Звоните по будням с 9:00 до 18:00 (МСК)
-
- info@exiterra.ru
-
- Москва, Пресненская наб., д. 12, башня «Федерация», 35 этаж м. Международная
- Тула, ул. Литейная, 4.
- Подписаться
*Facebook и Instagram — запрещенные в России части экстремистской организации META, входят в перечень организаций, ликвидированных или запрещенных по основаниям ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».